1231年，蒙古大军包围金国首都汴京，围攻数月不克后，大汗窝阔台带领幼弟拖雷撤兵北还。

成吉思汗的正妻一共生了四个儿子：术赤、察合台、窝阔台、拖雷。

其中，术赤病死于成吉思汗之前，窝阔台随后继承大汗之位，拖雷继承了成吉思汗的绝大部分土地和军队：1227年蒙古军队总数12万9000人中的10万1千人都分给拖雷，其中，中军1千人是成吉思汗的御前千户，乃精锐之中的精锐。

此外，从斡难河(今蒙古鄂嫩河)、怯绿连河(今蒙古克鲁伦河)和图拉河上游到阿尔泰山的蒙古“根本之地”，都成为拖雷的属地。

远超三个哥哥的实力，让拖雷成为蒙古帝国最有实力的人，但这无疑也给他种下了祸根。

因为，权力就像毒药，它可以腐蚀一切人间亲情。

39岁的拖雷就在此次北归的途中去世，据说是因为窝阔台汗重病口不能言，拖雷代他饮用巫水之后死去。

1232年5月，北归途中的窝阔台突然得了很严重的疾病，甚至到了口不能言的地步。一个凄风冷雨的夜晚，蒙古最高级的萨满巫师匆匆来到大汗的官帐，过了一会儿，阴森森的法鼓敲击声响彻旷野，帐内盆火熊熊燃烧，萨满开始为为重病缠身的大汗请神驱鬼。

过了不知多久，萨满巫师直瞪双目，口中念念有词，似乎在和谁说话，“金国的神啊，你来谋害大汗可有原因？”

接着又说，“我们给你百姓、人口、金银、牲畜、替身来献祭是否可以？”

过了一会儿，萨满更加狂躁不安，又问：可以用亲人作替身吗？

这时，窝阔台奇迹般的睁开了眼睛，索取水喝，还很奇怪的问道：怎么啦？

萨满向大汗身边的众人描述了这样一幅场景：在一片荒芜的雪地上，窝阔台汗的灵魂正在远方胡乱冲撞，找不到方向。于是他，对着大汗发出了持续不断的叫喊声，呼唤他回来，大汗不安的灵魂听见了远方的指引，跌跌撞撞地回到萨满跟前。

萨满奏禀窝阔台，“得病的原因是金国的土地神、水神作祟所致，因为他们的百姓、人口被掳，城池被毁，所以这些神灵前来报复蒙古大汗。”

于是窝阔台就说：如今我身边的宗王有谁？任何明眼人都能看出，窝阔台和萨满巫师这样的假戏真做显然是演给拖雷看的，自从成吉思汗起兵以来，所屠杀和掠夺的人口无数，仅仅是屠城就不下百次，怎么会担心攻金过程中得罪土地神或者山神等各路神灵呢？

而且仅仅隔了三年，即1234年，蒙古又出动军队彻底灭亡了金国。如果担心神灵作祟，岂不是要把占领的金国土地和掳掠的全部人口全部退还金国？遑论灭亡金国！

不过拖雷显然也意识到了自己无从逃避，只有喝下咒水一条道路可选。他对窝阔台说，“神圣的父汗让我在你身边，提醒你忘记的事情，睡着时唤醒你。如果失去了你，我如何才能向父汗交代呢？”

接着，拖雷转头对萨满说，“我面貌美好，身材高大。可以侍奉神。就让我来代替我的大汗兄长吧，巫师你来诅咒吧！”

于是，巫师就诅咒了，接着端来诅咒的水，拖雷便拿起了那只钵，喝掉了那洗病的水。喝完之后，拖雷坐了片刻，说道：“请兄长好好照顾孤单年幼的侄儿们、寡居的弟媳吧！”

卧榻之侧岂容他人鼾睡，任何一个统治者都特别忌惮身边实力强大的属下。尽管他们曾经是情同手足的亲兄弟，但拖雷强大的实力、卓越的能力和年龄优势，始终让窝阔台感到一种严重的威胁。

“三峰山之战”毫无疑问是压垮骆驼的最后一根稻草。大战之前，窝阔台正亲自率领中路军队向三峰山方向前进。有人劝说拖雷等大汗到来之后再发起总攻，好把这空前显赫的军功留给大汗本人。

拖雷却认为战机稍纵即逝，如果让金军逃出包围圈，等于前功尽弃。战后，窝阔台巡视战场时，对拖雷大加赞扬，一字未提抢功的嫌疑。

为了自己和子孙的汗位永固，窝阔台已经下定决心要把拖雷送进坟墓，非如此，则其汗位难以巩固。尤其是蒙古帝国的百分之八十以上的军队自己竟然只有征调权而无从属权，身为蒙古大汗的他根本无法容忍，必欲除之而后快。

所以，拖雷注定了要被窝阔台谋害。